信息科技:金融IT复苏在即 荐4股

2020-02-19 12:04:53 来源: 静安信息港

信息科技:金融IT复苏在即 荐4股 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

一周回顾本周(2019.2..2.22)A股市场大幅上涨,上证综指上涨5.10%,创业板综指上涨6.78%。29个中信一级行业全线上涨,其中涨幅最大的非银行金融,涨幅为14.16%;计算机行业涨幅排名第五,涨幅为8.18%。本周计算机子板块全线上涨。计算机硬件上涨7.42%,计算机软件上涨8.74%,IT服务上涨7. 8%。

重点行业动态证监会发言人高莉2月22日在发布会上表示,近期,证监会起草了《证券基金经营机构管理人中管理人(MOM)产品指引(征求意见稿)》,即日起向社会公开征求意见。其中主要内容包括明确产品定义和运作模式,界定参与主体的条件和职责,规范产品投资运作,强化风险管理和内部控制等。

核心观点及投资建议金融IT行业的成长弹性主要来自于三点:1)金融机构数量的增加;2)技术迭代带来产品升级需求; )政策监管变化促使原有系统更换或带来新增建设需求。实际上可以看到从18年三季度开始,金融监管已逐步松绑,利好政策频发。

进入2019年随着第三方接入等政策有序放开,将极大程度刺激两市交易量和流动性提升,在政策持续出台和松绑的大背景下,市场流动性有望在降准后逐渐修复,券商业务将得到回暖,并有望加大对信息化投入力度,市场复苏在即。建议关注金融IT龙头,拥有丰富产品链且具备高市占率的恒生电子()。

在医疗信息化领域,我们认为其成长弹性不逊于金融IT,随着政策端明确三医联动并频出利好下,行业发展方向明确。我们建议持续关注拥有明显三甲医院资源和深度布局互联医疗的卫宁健康( 0025 .SZ);拥有大量慢性病患资源(或健康档案数据)和区域型基层医院优势的万达信息( );具有医院综合解决方案能力的思创医惠( )。

风险提示:宏观经济波动风险;行业发展不及预期。

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